מאמרים

מדריך מקצועי לבחירת מתכנן פיננסי מומלץ: 5 דברים שחשוב לבדוק (התאמה אישית, בהירות, ראייה רחבה, שקיפות, אמון), למי זה מתאים ומתי כדאי לפנות.

קרן פנסיה היא לא רק חיסכון לפרישה: ביטוח נכות מובנה, פנסיית שאירים עד 100% מהשכר, המשך חיסכון אוטומטי והלוואות בתנאים נוחים.

ביטוח חיים פרטי (ריסק): למה הוא קריטי גם כשיש קרן פנסיה וביטוח לאומי, טבלת השוואה בין שלוש המערכות ומדריך לבחירת גובה הכיסוי.

ביטוח בריאות פרטי: חבילת הבסיס כוללת 3 כיסויים קריטיים – תרופות מחוץ לסל, השתלות וניתוחים בחו"ל, ומחליפי ניתוח. מדריך למשפחה.

מדריך מקצועי מלא לתכנון פרישה בישראל: קיבוע זכויות (סעיף 9א), טפסי 161 חדשים, רצף קצבה, פטור נוסף 22.5% ומיצוי זכויות פנסיה.

תכנון פנסיוני מקיף: בחירת קרן פנסיה, מסלול ביטוחי, התאמת כיסויי נכות ושאירים והיערכות כלכלית לפרישה.

תכנון פיננסי אישי: בניית תוכנית פעולה מותאמת להשגת היעדים הכלכליים של המשפחה – חיסכון, השקעה, מיסוי וניהול סיכונים.

ניהול תיק ביטוח מקצועי: מיפוי כלל הפוליסות הקיימות, איתור כפילויות וחסרים, והתאמת הכיסוי הביטוחי לצרכים המשפחתיים בפועל.

נושאים לגלישה