איך אני יכול לעזור לכם?

תכנון פנסיוני

תכנון פיננסי

אז איך תכנון פיננסי מתבצע?

האם אי פעם שאלתם איך מתכננים ומנהלים את כספיכם באופן אפקטיבי ולבנות עתיד כלכלי בטוח ויציב? תכנון פיננסי מקיף הוא הכלי המרכזי שיכול לעזור לכם לעשות זאת. אני עושה זאת בשישה שלבים מרכזיים

שלב ראשון: תיאום ציפיות

השלב הראשון בתהליך התכנון הפיננסי הוא להבין את הציפיות והמטרות שלכם. ננסה להבין מה אתם מחפשים מהתיכנון הפיננסי? מהם היעדים הכלכליים החשובים ביותר עבורכם? האם אתם מעוניינים להקים משפחה, לרכוש נכס, חיסכון לילדים לחסוך לגיל הפרישה או לחסוך לטיול…

ניהול תיק הביטוח

לאורך השנים, רבים מאתנו רוכשים מגוון פוליסות ביטוח, כמו ביטוחי בריאות,, אבדן כושר עבודה, ביטוחי חיים, ועוד. 
אולם, רבים מאתנו רוכשים ביטוחים אלו מבלי לבדוק האם הם באמת זקוקים לכל הכיסויים האלו ורוכשים כפל ביטוחי.
תיק הביטוח שלך הוא כלי חשוב להגנה על עצמך ועל משפחתך מפני קטסטרופות כלכליות ורפואיות…

תכנון פיננסי
ניהול תיק הביטוח

תכנון פנסיוני

קרן פנסיה אינה רק מכשיר לחיסכון לגיל הפרישה, אלא גם כלי ביטוחי משמעותי המלווה אותנו גם לפני הפרישה- בנוסף לחיסכון לגיל הפרישה, קרן הפנסיה כוללת שני כיסויים נוספים חשובים: ביטוח מפני אבדן כושר עבודה וביטוח שארים שידאג להכנסה חודשית לבני המשפחה שלנו במקרה של מוות.

כדי להבטיח לך לקבל קרן פנסיה המתאימה ביותר עבורך,  אני מציע תכנון פנסיוני מעמיק ומותאם אישית, הכולל את הפרמטרים הבאים…