ברוכים הבאים
נעים מאוד אני אפי ששון, מתכנן פיננסי מוסמך בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.
אני מתמחה בתחום הפנסיה, הפיננסים והביטוח, ועובד עם מגוון חברות הביטוח ובתי ההשקעות.
אני כאן כדי לעזור לך לנהל סיכונים, להגן על החיסכון שלך ולקדם את היעדים הכלכליים שלך בצורה בטוחה ואיכותית.
תחום התמחות:
פיננסי: קופת גמל, סעיף 125 ד, קופות גמל להשקעה, תיקון 190, פוליסות חיסכון
ביטוח: ביטוחי בריאות, ביטוחי חיים, ביטוח מחלות קשות, ביטוח אובדן כושר עבודה
חיסכון ארוך טווח: קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, מטריה ביטוחית
איך אני יכול לעזור לכם?
#1
תכנון פיננסי
אז איך תכנון פיננסי מתבצע?
האם אי פעם שאלתם איך מתכננים ומנהלים את כספיכם באופן אפקטיבי ולבנות עתיד כלכלי בטוח ויציב? תכנון פיננסי מקיף הוא הכלי המרכזי שיכול לעזור לכם לעשות זאת. אני עושה זאת בשישה שלבים מרכזיים…
#2
ניהול תיק הביטוח
תיק הביטוח שלך הוא כלי חשוב להגנה על עצמך ועל משפחתך מפני קטסטרופות כלכליות ורפואיות. כמתכנן פיננסי, אני כאן כדי לעזור לך לנהל את תיק הביטוח שלך באופן היעיל ביותר. במאמר זה, אני אשתף איך אני עוזר ללקוחות שלי להתאים ולשפר את תיקי הביטוח שלהם ולחסוך על עלויות…
#3
תכנון פנסיוני
קרן פנסיה אינה רק מכשיר לחיסכון לגיל הפרישה, אלא גם כלי ביטוחי משמעותי המלווה אותנו גם לפני הפרישה- בנוסף לחיסכון לגיל הפרישה, קרן הפנסיה כוללת שני כיסויים נוספים חשובים: ביטוח מפני אבדן כושר עבודה וביטוח שארים שידאג להכנסה חודשית לבני המשפחה שלנו במקרה של מוות.
כדי להבטיח לך לקבל קרן פנסיה המתאימה ביותר עבורך, אני מציע תכנון פנסיוני מעמיק ומותאם אישית, הכולל את הפרמטרים הבאים…