כל הזכויות שמורות © | אפי ששון - מתכנן פיננסי 2023
מה אנחנו עושים?
אנו מסייעים לך להגן על עצמך ועל משפחתך דרך איפיון צרכים והתאמת ביטוחים אישית, המכסות כל תחום -
מביטוחי בריאות, חיים, משכנתא, מחלות קשות, תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה ועוד..
המטרה שלנו היא לשרת אותך, להקל עליך, ולהעניק לך שקט נפשי.
איך אנחנו עושים את זה?
- שלב ראשון – בדיקת התיק הקיים ואיתור כפילויות (כן לוקחים בחשבון גם את הכיסויים של קופת החולים,קרן פנסיה ועוד).
- שלב שני – התאמת הפוליסות ואבחון סיכונים - אין אדם אחד שדומה לאחר ולכל אחד צריך להתאים את הכיסויים בהתאם לגיל, עיסוק, סטטוס ומצב רפואי.
- שלב שלישי – בדיקת הצעות מחיר מול כל חברות הביטוח- אחרי שבצענו איפיון מחדש אנו נבצע השוואה בין חברות ביטוח השונות על מנת למצוא את התוכנית הטובה ביותר עבורך, בהתבסס למחיר, שירות ואיכות.
- עדכון תיק ביטוחי - מכיוון שמצבך האישי והתעסוקתי עשוי להשתנות עם השנים, חשוב לבדוק את תיק הביטוח שלך מדי פעם. אנחנו נהיה איתך בקשר ונבצע את העדכונים הנדרשים.
למה אנחנו עושים את זה?
אנחנו כאן על מנת לשנות את הצורה שבה אנשים חושבים על ביטוח. לאחר שנים רבות בתחום, גילינו שרוב האנשים לא באמת מבינים על מה הם באמת משלמים. זה לא באשמתכם - המערכת מסובכת ומבלבלת. וזו הסיבה שאנחנו כאן.
המטרה שלנו לפשט לכם את התהליך לפשוט וברור. אנחנו רוצים שתדעו על מה אתם משלמים ומה אתם מקבלים בתמורה. אנחנו רוצים לסדר את תיק הביטוח שלך, כך שיהיה לך שקט נפשי כי הכיסוי מותאם אלייך כמו שצריך.
בנוסף, אנו לא נעזוב אותך לאחר החתימה- נלווה אותך בכל שלב, מתוך הבנה שצריך גם לדעת להשתמש בביטוח בצורה נכונה.
בעבודה שלנו, זו לא פשוט עסק, אלא שליחות. אנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים, ואנחנו מאמינים שתראו את ההבדל!
במה אנחנו מאמינים?
- שקיפות מלאה - הדבר שהכי חשוב לנו היא עבודה בשקיפות ויושרה, ואנחנו שמים דגש על בניית יחסי אמון.
- התאמת צרכים - אנחנו מאמינים שכל אדם הוא אינדיבידואלי, ולכל אחד יש צרכים שונים. ובהתאם לכך אנחנו פועלים משלב איפיון הצרכים ועד הביצוע.
- שירותיות וזמינות - אנחנו מבינים את הלחץ המתמיד במקרה של תביעה או בעיה וזמינים בכל שלב, אנחנו מאמינים בשירותיות ומקצועיות ומטרתינו לספק לכם שקט נפשי.
- מקצוענות - אנחנו נשאף תמיד למצוינות, יחד עם זאת תמיד נהיה עם היד על הדופק ומחוייבים ללמוד כל דבר חדש בתחום.
האם השירות בתשלום?
נכון להיום איננו גובים עלות מהלקוח בעבור השירות, את התשלום אנו מקבלים מחברות הביטוח.
האם יש לכם רישיון לעסוק בזה?
אכן כן, אנחנו פועלים לפי החוק וקיים רישיון פנסיוני לעסוק בתחום מטעם משרד האוצר.כמה זמן לוקח התהליך?
התהליך של בחינת התיק יכול לקחת מספר שעות, אך לא אמור לחרוג מיום אחד. אחרי הבדיקה, נעדכן אותך בתוצאות. אם נחליט להמשיך יחד בביצוע שינויים, התהליך יימשך בערך בין שלושה ימים ועד כשבועיים תלוי מצב רפואי ושיתוף פעולה מצידכם.
למה כדאי לי לבחור בכם?
אנחנו פועלים מהלב ובאמת רוצים שתקבלו את הכי טוב שיש.למי השירות הזה מתאים?
השירות שלנו מתאים לכל מי שרוצה להיות מכוסה בביטוח בצורה המקיפה והנכונה ביותר, לאלו שמרגישים שהם לא מבינים על מה הם משלמים כל כך הרבה כסף, ולכל מי שרוצה שקט נפשי וביטחון מקצועי בתחום.
מה לקוחות אומרים עלינו?
"אני ממליץ בחום על שירותיו של אפי הוא עזר לנו למצוא ביטוח בריאות מותאם לצרכים שלנו וחסך לנו מאות שקלים בשנה. הוא היה מאוד מקצועי, קשוב ואמין. תודה רבה!"
יוסי בן 42 - ראשון לציון"אחרי שעברתי בין כמה סוכני ביטוח, סוף סוף מצאתי את המקום הנכון בשבילי. הוא הקשיב לצרכים שלי והתאים תוכניות בהתאם לעיסוקי, ולמצבי המשפחתי. התוצאות היו מדהימות, ואני סוף סוף מרוצה מהשירות!"
מעיין בת 35 - רמת גן"לפני שפניתי אליכם לא ידעתי שאפשר לחסוך כל כך הרבה בביטוחים ששילמתי. הוא עבד איתי בצורה מעמיקה ואכן הצליח לחסוך על העלויות ולשפר את התנאים. ממליצה בכל הלב."
ניר בן 47 - הרצליה"שמעתי על אפי מחברה טובה שכבר עבדה אתו, וזאת הייתה המלצה משמעותית מאוד. הוא טיפל בכל הצרכים שלי בנוגע לחסכונות שלי בצורה מקצועית ויעילה. אני ממליצה עליו בחום."
שירה בת 53 - גבעתיים